Die Ergebnisse des diesjährigen PRI Assessment Reports sind da!

PRI Assessment Report

Für verantwortungsvolles Investieren

Bestnote A+ für Union Investment

Union Investment gehört deutschlandweit zu den Vorreitern in Sachen Nachhaltigkeit im Asset Management. Die von den Vereinten Nationen unterstützte Organisation Principles for Responsible Investment (PRI) hat Union Investment für den übergreifenden Ansatz zur Verankerung von verantwortungsvollem Investieren erneut die Bestnote A+ verliehen. Berücksichtigt wurden für diese Bewertung unter anderem Leitlinien, Ziele und Aktivitäten des Unternehmens.

Im Jahr 2010 unterzeichnete die genossenschaftliche Fondsgesellschaft als einer der ersten deutschen Vermögensverwalter die „Principles of Responsible Investment“ (PRI) der Vereinten Nationen. An diesen Prinzipien, dem weltweit in der Asset-Management-Branche anerkannten Standard für verantwortungsvolles Investieren, lässt sich Union Investment seit 2013 jährlich auch durch das „PRI-Assessment“ messen.

Auch in diesem Jahr hat Union Investment sich im Rahmen eines Assessments durch die PRI-Organisation im Hinblick auf die strikte Einhaltung der Prinzipien prüfen und bewerten lassen. Die Kriterien orientieren sich an den PRI, die unter anderem die freiwillige Selbstverpflichtung beinhalten, die ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) in den Investitionsprozess zu integrieren, nachhaltiges Verhalten und diesbezügliche Transparenz in der Investmentbranche einzufordern und selbst über die eigenen Nachhaltigkeitsaktivitäten zu berichten. Die Auswertung basiert auf der Selbstbeurteilung der Mitunterzeichner der PRI (www.unpri.org) und einer von der PRI-Assessment-Group festgelegten Bewertungsmethodik.

Kriterien des PRI-Assessments

In dem nun vorliegenden individuellen Assessment Report 2020 für Union Investment ist das treuhänderisch verwaltete Vermögen nach Anlageklassen untergliedert sowie die übergeordneten Strategie- und Governance-Themen separat von der PRI-Organisation überprüft worden. Die einzelnen Ergebnisse (Scores) wurden in dem PRI Assessment zu einem gewichteten Gesamtrating auf einer Skala von „E bis A+“ verdichtet. Im Ergebnis schnitt Union Investment bei Strategie und Governance mit einem sehr guten A+ ab und konnte sich in den Einzelergebnissen weiter verbessern.

Bei den Ratings der einzelnen Anlageklassen erreichte Union Investment dreimal die Wertung A+ und viermal die Wertung A. A bedeutet, dass ein Unterzeichner in dem entsprechenden Modul zwischen 76 und 94 Prozent der möglichen Punktzahl erzielt hat. Bei A+ wurden sogar mehr als 94 Prozent erreicht.

PRI Assessment-Report
Mehrheitlich überdurchschnittliche Ergebnisse

Union Investment hat in diesem Jahr das bislang beste Ergebnis erreicht und liegt bei fast allen von der PRI-Organisation überprüften Anlageklassen sowie bei Strategie und Governance über dem Median aller PRI-Unterzeichner, die am Reporting teilgenommen haben. Lediglich in einer Kategorie bewegt sich Union Investment auf dem - allerdings bereits sehr guten - Marktdurchschnitt.

Aufgrund der hohen Aussagekraft wird das PRI-Ergebnis bei Union Investment auch für die interne Leistungsmessung der Segmente über die Balanced Scorecard verwandt.
 

Principles for Responsible Investment

Das PRI-Reporting ist das weltweit größte Projekt zur Berichterstattung über verantwortungsvolle Investitionen. Es wurde mit Investoren für Investoren entwickelt. Die Unterzeichner sind verpflichtet, jährlich über ihre verantwortungsbewussten Investitionsaktivitäten zu berichten.